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きょくとう 事業譲受

きょくとうから9月18日付けのIRで事業の一部譲受けが発表されています。

東京足立区のクリーニング工場と店舗19店舗です。
この影響により、今期業績は売上高のみ上方修正しています。
今後も零細店の買収で成長を期待しています。


そういえば、ZAIに5万円以内で買える有望株にフィスコオススメとしてきょくとうがのっていました。
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きょくとう2008年2月期1Q

きょくとうから2008年2月期1Q決算が発表されています。

08年2月期1Q 07年2月期1Q 2008年2月期中間予想 2007年2月期中間
売上高 (百万円) 2,285 2,150 4,070 3,835
(1Q前期比+6.3%) (中間予想前年比+6.1%)
営業利益 (百万円) 350 334
(1Q前期比+4.8%)
経常利益 (百万円) 364 342 476 515
(1Q前期比+6.4%) (中間予想前年比-7.5%)
当期利益 (百万円) 203 110 274 249
(1Q前期比+84.3%) (中間予想前年比+10.0%)

個人的にはかなりよい決算と思います。
中間は経常利益で減益予想ですが、1Qでは+6.4%の増益ですので
中間決算の上振れに期待です。
5/2に買収した店舗も次の四半期にはフルに寄与します。

きょくとう中間配当&増配

きょくとうから中間配当の実施と増配を発表しています。
年間10円から中間、期末各5.5円に変更です。
昨日の株価で配当利回りは2.38%です。

2月の配当権利落ちから株価が低迷したままですので、中間配当実施で年間の株価を少しでも平準化したいのでしょう。
まあ増配はうれしいです。

きょくとうM&A

きょくとうが5/2付けで、
クリーニング屋の幸福舎マミー(大阪府豊中市)から大阪府と兵庫県にある16店を譲り受けると発表しています。

M&Aも地味に粛々とやっています。売上だけ期初予想より少し上方修正しています。

きょくとうのニュース

きょくとうについて4月27日付けで裁判のニュースがでています。


##########
2002年7月28日号読売ウイークリーの記事で「汚れたクリーニング商法」などの見出しで、特殊な洗濯方法を客に勧め追加料金を取りながら実際には通常の処理しかしていなかったなどと報じた。判決は、内部告発者への直接取材や内部文書の入手、裏付け取材などから、「取材に不足があったということはできない」と結論付けた。

石井宏治裁判長は、記事が指摘した不適切なクリーニング処理が一部で行われていた事実を認めた1審判決を支持し、きょくとう側の控訴を棄却。
##########

本件いろいろな意見があるようですが、一部店舗で不正があったとの判決なので残念です。
実は購入した後に本件知ったのですが。。。(汗)
読売から目を付けられながら、5年間なにも新たな記事がなかった事を考えると今は当然不正はしていないと考えています。
イメージは当然悪くなりましたが、ここで蒸し返されなければ、記事自体は5年前位の古い記事なので業績に与える影響はほとんどないと思っています。
株価的には周知の事実なのか、今の株価水準が割安だからか今の所反応なしです。

きょくとう 2007年2月期決算

きょくとうから2007年2月期決算が発表されています。

07年2月期実績 06年2月期実績 08年2月期予想 中間期予想
売上高 (百万円) 6,720 6,303 7,120 4,050
(前期比+6.6%) (今期予想+6.0%)
営業利益 (百万円) 398 316
(前期比+26.1%)
経常利益 (百万円) 450 351 502 476
(前期比+28.2%) (今期予想+11.6%)
当期利益 (百万円) 206 189 287 274
(前期比+9.2%) (今期予想+39.3%)
1株利益 37.27 33.54 51.92
1株純資産 506.88

今日の株価465円でPER8.9 PBR0.92です。
今期決算予想は四季報及び会社のM&Aの資料より純利益で10%上振れ、その他はほぼ同じの好内容でした。

きょくとう 定性

自分が常々高いと思っている商品・サービスの一つがクリーニングです。スーツ上下で1000円位ですから高いと思います。なので安いクリーニング屋があれば繁盛するはずと思っていたのですが、そこで見つけたのがきょくとうです。きょくとうは100円クリーニングのコインズを展開しています。当然全てのサービスが100円ではありませんが、100円のインパクトはすごいです。安い!そして100円で利益がでるビジネスモデルはすごいです。これは他社に比べて圧倒的に優位性があると思います。
またオゾンクリーニングは通常のクリーニング屋ですとオプションですがきょくとうだと通常仕様のようです。ここら辺はよくわかりませんが(苦笑)

クリーニング屋はどこも零細企業です。今後団塊世代の引退によりクリーニング需要は減っていきますから、きょくとうの成長は新規出店に加えてM&Aでの成長がメインになってくると思います。キャッシュは豊富に持っていますし、実際昨期末には東京杉並の店舗を買収しています。

自分はこのような斜陽産業の中の光る企業に惹かれてしまいます。

きょくとう購入

きょくとうを購入しました。444円*500株です。
典型的な斜陽産業であるホームクリーニング屋です。
超小型株。JASDAQ銘柄。さらにMM銘柄。。。


なので当然安いわけで。。。
今日の株価で昨年度予想でPER12.67、PBR0.86。配当利回りは約2.2%+優待(クオカード)です。
実は2月が決算月なので、今週中に決算発表がある予定です。
ですが、三ヶ月前のM&A資料で今期予想は発表されています。四季報数字と同じです。そこから大きく変わらないと考え購入しています。
変更なければ今期予想PERは9.48です。
ちなみに昨年度は減損で特別損失を計上しています。

自分の選んだ成長株の銘柄が下方修正等でこけていますので、今回はバリュー&高配当株を選びました。配当がいいので暴騰しなければ、長期投資を考えています。


定性面は次回書きます。

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